Hva er EG Holte Tilbud?
Holte Tilbud er et modulbasert tilbudsverktøy for håndverkere innen bygg og anlegg. Modulen gjør det enkelt å bygge profesjonelle tilbud basert på element, post og ressurs. Hensikten med produktet er å forenkle tilbudsprosessen, sikre profesjonelle tilbud og gi god kostnadskontroll.
Kunder kan kjøpe modulen separat, men modulen har relasjon til både
- Befaring
- Varehandel
- Faktura
Innstillinger
Under innstillinger finnes det muligheter for å sette timepris som en standard verdi. Denne kan likevel endres pr tilbud som lages, via en manuell justering. Hensikten med standard timesats er at tilbudslinjer som inneholder både materiell og timeverk, har raskere utregning.
Timepris påslag settes med % sats, dvs at dette er fortjenesten på timer som benyttes i tilbudet. Det samme gjelder for materialpris påslag. Når tommer materialposter benyttes, settes påslag % fra innstillinger. Merk at Vareregisteret bruker egne felt for påslag.
Tilbudsnummer starter på 1 og teller fortløpende.
Standard tilbudsemne: Denne teksten fremkommer ved utsendelse av tilbud pr e-post. Ved bruk av denne innstillingen, vil samme tekst fremkomme for hver utsendelse.
Innstilling for topptekst: Denne bestemmer hvordan tilbudshodet skal se ut:
Maler
EG Holte leverer system tilbudsmaler klart til bruk. Har du likevel behov for å tilpasse til eget bruk, anbefaler vi funksjonen som ligger under handlinger, opprett kopi. Ved å lage en kopi, kan både tekst og innhold endres. Malene vil kunne benyttes under tilbudsgenerering.
Mine tilbud
Tilbud finnes i både bedrift og prosjektområdet. Under bedrift er det mulig å opprette tilbud uten valgt prosjekt. Dersom tilbudet blir akseptert av kunde, må status endres under «handlinger» og akseptert av kunde. Videre er det mulig å knytte tilbudet til et prosjekt, eller opprette prosjekt dersom det er nytt.
Fra knappen «handlinger» foreligger også
- opprett kopi – denne er gunstig å bruke dersom det utstedes mange like tilbud – kan brukes som en mal for tilbudslaging
- lag bestilling – denne er koblet mot varehandel (krever lisens) men det vil si at alle varelinjer blir generert som en bestilling som kan sendes direkte til leverandør for innkjøp
- lag fakturautkast – denne er koblet mot faktura, slik at tilbudet kan faktureres til kunde, krever lisens. https://hjelp.holte.no/holte-faktura/
Nytt tilbud
Arkfane 1: Generelt
Legg inn kunde, her henter du kunde fra kontakter, se link: https://hjelp.holte.no/holteportalen/kontakter/ samt en kort beskrivelse av tilbudet.
Deretter legg inn beskrivelse av tilbudet: F.eks Tilbud på garasje
Tilbudsdato: her settes automatisk dagens dato
Gyldig til: her er det mulig å velge fra nedtrekkslisten.
Vår referanse: her velges det fra ansattlisten i bedriften
Deres referenase: her velges det fra ulike kontaktpersoner knyttet til kundekortet
Kalkulasjon
Bygg tilbud enten ved bruk av elementer, poster eller fra vareregisteret. Det siste krever at det er lagt inn et produkter under vareregister, se link: https://hjelp.holte.no/vareregister-holteportalen/
Når et tomt element velges er dette å betrakte som en gruppering som består av poster og ressurser. Dvs at at det er mulig å benytte prisbasen (krever lisens) eller lage egne elementer som f.eks balkongdør. For å sette inn denne må det bygges opp slik:
Element Balongdør :
- utforing (post)
- spiker (ressurs)
- tømrerarbeid (ressurs)
- balkongdør
- dører
- trekiler
- utvendig karm
- terskelbeslag
- osv…
Fra vareregisteret:
Velg leverandør først, deretter søk i grupper og/- eller i varer, som under. Deretter trykk velg for å legge til varer. Disse legges i en handlekurv. For å overføre dette som tilbudslinjer, klikk legg til nederst til venstre.
Sletting / endring av tilbudslinjer
Noen ganger er det behov for å starte på nytt, da kan denne funksjonen være fin å vite om. Gå til endre og velg slett alle tilbudslinjer. Hvis det er behov for å slette kun en linje, gjøres det under «valg»
Tilbudsdokument
Programmet kommer med tilbudsmaler. Disse kan kopieres og ny tekst kan lages til gitt formål. Når et tilbudsdokument skal benyttes, velges det fra tilbudsmalene. Deretter er det mulig å benytte det vi kaller flettefelt. På denne måten kan tilbudet skreddersys slik det er ønskelig. For å se hvordan tilbudet blir, kan forhåndsvis benyttes før tilbudet sendes til kunde.
Vedlegg
Her kan det legges til vedlegg til tilbudet, det kan f.eks være tegning eller annen form for dokumentasjon.