Trykker du på «Nytt prosjekt» fra prosjektlisten eller opprett -> prosjekt i topplinjen kan du opprette et nytt prosjekt i systemet. Det er kun brukere med prosjekttilgang eller høyere som får lov til å gjøre dette.
- Navn og nummer må legges inn for å lage prosjekter.
- Status blir automatisk satt til «ikke startet», det er kun prosjekter med status ikke startet eller under arbeid som er synlig fra app.
- Legg også inn annen ønsket informasjon for dette prosjektet.
Nummerserier:
Alle prosjekter i Holteportalen må ha et nummer, og systemet teller i utganspunktet fra 1, men du kan selv velge hvor systemet skal begynne å telle fra. Du kan også ha forskjellige nummerserier til forskjellig type prosjekter om du ønsker.
- For å lage nummerserie trykker du på tannhjulet til høyre i feltet.
- Trykk på «Legg til» for å lage en ny serie.
- Gi serien en tittel og et startnummer.
- Trykk Lagre.
- Velg serien du ønker og systemet vil foreslå laveste ledige nummer høyere enn startpunktet for den valgte serien.
Egendefinerte prosjektstatuser
Alle prosjekter i Holte må ha en status, Holte har opprettet 4 prosjektstatuser:
- Ikke startet
- Under arbeid
- Ferdig
- Arkivert
I tillegg til disse er det også mulig å opprette egendefinerte statuser, disse kan du bruke for å holde styr på hvor langt i prosjektet du har kommet.
For å lage en egendefinert prosjektstatus trykker du på tannhjulet til høyre i feltet, velg hvilken av de standard statusene du ønsker å benytte logikken fra også velg «Legg til». Fyll ut navn/egendefinert status og eventuelt en beskrivelse også trykk «Lagre«.
Adresse
Du kan fylle inn prosjektets adresse manuelt, eller velg «Hent fra kart» for å bruke kartsøk. Du kan også bruke kundes adresse ved å trykke på knappen for dette i adressefeltet. Systemet kan bruke prosjektets adresse til flere ting, f.eks: koble turer fra kjøreboken til prosjektet automatisk, sjekke om brukeren er innenfor prosjektet radius slik at innsjekk i mannskapslisten blir tilgjengelig etc.
- Skriv en adresse i søkeboksen for å få opp forslag
- Velg rett adresse i forslagene som kommer opp
- Kontroller at plasseringen i kartet er riktig
- Velg område i meter, dette er hvor stort område du ønsker skal være en del av prosjektet ditt.
- Trykk «OK» når du er ferdig.
Kunde
Trykk på «Velg kunde» for å velge fra kontaktregisteret ditt. Eller så kan du søke direkte i registeret ved å skrive i feltet.
(Husk å velge om det er en bedrift eller personkontakt du søker etter)
- Har du allerede opprettet kunden som en kontakt vil du finne den listen.
- Er det en ny kunde kan du velge «Ny kontakt» for å lage en ny (se eget innlegg her)
- Marker ønsket kunde å trykk «Velg» nederst til venstre for å sette kunde for prosjektet.
- Hvis kunden er en bedrift så vil du kunne velge blant kundens kontaktpersoner for å velge dette prosjektets kontaktperson.
