Opprette ny kontakt:
Velg «Ny kontakt» for å få opp valg for opprettelse av en ny kontakt. Du kan velge mellom «Ny person» og «Ny bedrift». Ønsker du å legge til en «Ny bedrift» kan du velge å legge inn informasjon selv, eller «Legg til fra Brønnøysund» som henter all informasjon fra Brønnøysundregisterene.
Du kan også importere kontakter via .csv fil, se egen veiledning HER.
Ved å trykke «Endre» vil du kunne redigere på eksisterende kontakt.
Legge til personkontakt:
- Fyll inn de grunnleggende kontaktdetaljene, hvis du ønsker kan du utvide listen ved å klikke på «Flere detaljer».
- Velg adresse i menyen på venstre side for å fylle inn kontaktens adresser.
- Ønsker man å fakturere må man huske å fylle ut kundens fakturaadresse.
- Tips! Bruk kopieringsfunksjonen hvis kunden har lik fakturaadresse som postadresse
- Du kan også fylle ut betalingsbetingelser, valuta og prioritert fakturaformat under innstillinger i menyen på venstre side.
Legge til bedriftkontakt:
- Fyll inn informasjon. Ved å skrive i «Navn» og når du trykker enter vil programmet søke i Brønnøysundregistrene.
- Alternativt kan du fylle inn alt manuelt.
Knytte person mot bedrift:
- På en opprettet bedriftskontakt kan du under menyvalget «Kontaktpersoner» legge til personkontakter som blir knyttet mot denne bedriftskontakten
